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Il gestionale online per operatori e consulenti Hope Solutions: clienti, pratiche, scadenze, documenti e report dal browser, con sincronizzazione sul server aziendale.

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CRM HOPE — Dashboard
12
Richieste pendenti
5
Scadenze settimana
8
Operatori attivi
248
Clienti totali
Ultime pratiche
Rossi M. — Cessione del quintoIn lavorazione
Bianchi L. — Prestito personaleIn lavorazione
Verdi A. — ConsolidamentoIn lavorazione

Anteprima

Un'interfaccia pensata per il lavoro quotidiano

Design scuro e chiaro, navigazione rapida e tutto ciò che serve per gestire le pratiche finanziarie in modo efficiente.

CRM HOPE — Scadenze
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Calendario scadenze con sync

CRM HOPE — Clienti & Pratiche
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Mario Rossi3 pratiche
Laura Bianchi1 pratica
Antonio Verdi2 pratiche

Anagrafica clienti e pratiche

CRM HOPE — Dashboard
12
Richieste pendenti
5
Scadenze settimana
8
Operatori attivi
248
Clienti totali
Ultime pratiche
Rossi M. — Cessione del quintoIn lavorazione
Bianchi L. — Prestito personaleIn lavorazione
Verdi A. — ConsolidamentoIn lavorazione

Dashboard con KPI e ultime attività

Funzionalità

Tutto quello che fa CRM HOPE

Un unico programma per sostituire fogli Excel, email sparse e appunti su carta.

Clienti & pratiche

Anagrafica completa, storico pratiche, note condivise e post-it ufficio per coordinare il team in tempo reale.

Stato pratiche

Pipeline chiara per ogni richiesta: inviata, in revisione, documenti richiesti, in lavorazione e chiusura.

Scadenze intelligenti

Calendario con promemoria automatici, evidenza del giorno e scadenze generate dalle pratiche clienti.

Archivio documenti

Carica PDF e immagini collegati a clienti e pratiche. Anteprima, categorie e sincronizzazione sicura col server.

Report & export

Grafici per periodo, filtri avanzati ed export PDF per analisi e reportistica interna.

Ricerca globale

Trova in un click clienti, pratiche, contatti e documenti su tutta la piattaforma.

Domande & messaggistica

Thread interni tra operatori e admin con notifiche desktop per non perdere nessuna richiesta.

Sync offline-first

Database locale SQLite: lavori anche senza connessione. I dati si sincronizzano appena torni online.

Notifiche desktop

Badge su scadenze, pratiche, clienti e domande. Resti aggiornato senza tenere aperta la finestra.

Sicurezza & ruoli

Accesso admin e operatore, log attività, credenziali cifrate e connessione al server Hope Solutions.

Accesso in pochi minuti

  1. 1Apri CRM HOPE dal browser (Chrome, Edge o Firefox).
  2. 2Accedi con le credenziali fornite dal tuo responsabile.
  3. 3Al primo accesso l'app sincronizza i dati dal server aziendale.
  4. 4Puoi usare il CRM da qualsiasi PC senza installare nulla.
Requisiti di sistema
  • • Browser moderno (Chrome, Edge, Firefox)
  • • Connessione internet per login e sincronizzazione
  • • Account operatore o admin fornito da Hope Solutions
  • • Opzionale: app Windows offline (~94 MB)

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